לקוח יקר ,
   לשימושך טפסים נחוצים במהלך ייעוץ:


 1 . טפסי להורדה טרם תחילת הייעוץ
    להורדת הטופס המתאים נא לחץ על השורה הנכונה.

   1.1. טופס פרטים אישיים - דרוש מיידית  (יש לשנות ב"עריכה" - לזמינה)
   1.2 שאלון אישי- ערכת ניתוח צרכים ומיפוי מעגל כלכלי                                                         
   1.3 טופס word - למילוי שאלון בריאות מורחב
   1.4 טבלת עזר למעקב איסוף מיידעים (מיסמכים).
   1.5 טופס אישור גמר איסוף מיידעים 
   1.6 טפסי הסבר פתיחת קוד בסלקה פנסיונית -
   1.7 טפסי ייפויי כוח למילוי קוד "ייפויי כוח ליועץ"
 

•     טופס פרטים אישים  -דרוש מיידית (נא למלא קובץ וורד המצורף ולשלוח  לדוא"ל  mail@forsure.org )
•     טופס ייפויי כח כולל קוד אישור ייפוי כח לקבלת מיידעים ממסלקה פנסיוני (אחד עבור כל בן זוג) רצוי בהקדם 
•     טופס ראיון אישי וערכת ניתוח צרכים - יש לצרף למשלוח מסמכים בדואר.
•     טופס / טבלת מיידעים (מיסמכים).-משמש לבקרה לאיסוף המיידעים ואין צורך לשלוח אותו!  מטרתו לסייע בידכם בסידור החומר בלבד!
•     את המסמכים יש לשלוח יחד עם טופס הראיון האישי -בדואר   (ניתן להשתמש בשובר שרות שליחים ללא תשלום! שנשלח לכם)
•     טופס אישור גמר איסוף ניתן לצרף לחבילת המסמכים והשאלון או שלחו בדוא"ל.

              נא לא לשכוח לצרף תלושי שכר /  נתוני רווח -עצמאיים!

    

   2. לזכאי פנסיה תקציבית
         אם לאחד מבני הזוג יש פנסיה תקציבית

         יש לצרף לחומר "דו"ח תקופות עבודה"
         אותו ניתן לקבל   ממנהלת הגמלאות. מידע על סניפים וקבלת קהל
         טלפון: 02-5016333
         פקס: 02-5695337 צור קשר

         נבקשכם להשתדל ולסיים איסוף המידע בתוך 45 ימי עבודה מממועד הזמנת השרות.   
         -השתהות באייסוף מיידעים עלולה לגרום ולעבודה כפולה, צורך בכניסה מחודשת למסלקה פנסיונית, מחיקת נתונים שהוזנו במערכותינו
         והזנת נתונים עדכניים מחודשת בחיוב נוסף.
     

          * לקוחות בדוח ראשון- לנוחותכם נשלחו אליכם שוברים משולמים בהם  ניתן להשתמש  לתשלום דואר שליחים על חשבוננו לשם בעברת החומר לידנו.
         אין חובה להשתמש בשירות זה ואחריות העברת המיידעים באופן תקין על מספק השירות בו בחרתם
         ניתן לשלוח את החומרים גם באמצעות שליח  או בדואר לכתובת: פורשור מומחים, ת.ד 2938,  מקוד:  379679  קיסריה, 
            
          * לקוחות ותיקים בהערכות לדוח תקופתי , נא לשלוח לנו הודעת דואל אלקטרוני בתום איסוף החומר

                                     
               לקוחות יקרים  ככל שתסיימו את איסוף המיידעים ומשלוח הפרטים מהר יותר
                            --  כך תחסכו  סיכון והפסדים  רבים  יותר!